新加坡本土金融公司 国内首家券商登陆瑞交所,“券茅”东方财富拟发行GDR

国内首家A股证券公司拟登陆瑞交所。近日,东方财富公告,拟发行全球存托凭证(GDR)并申请在瑞士证券交易所挂牌上市。东方财富是行业内首家拟登陆瑞交所的证券公司。值得一提的是,再融资方面,10月25日,东方财富旗下东方财富证券拟面向专业投资者公开发行公司债券,发行规模不超过180亿元,债券期限不超过5年。

记者 | 孙艺真

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国内首家A股证券公司拟登陆瑞交所。

近日,东方财富公告,拟发行全球存托凭证(GDR)并申请在瑞士证券交易所挂牌上市。

因政策支持、估值较高、审核时间较短等优势,瑞士交易所逐渐成为一些A股公司到海外上市的新选择。东方财富是行业内首家拟登陆瑞交所的证券公司。

公告显示,东方财富拟在取得境内外相关有权监管部门的批准后,发行全球存托凭证(简称“GDR”),并申请在瑞士证券交易所挂牌上市。

新加坡本土金融公司 国内首家券商登陆瑞交所,“券茅”东方财富拟发行GDR

东方财富表示,此次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过6.61亿股,不超过本次发行前公司普通股总股本的5%。

此次东方财富发行的GDR每份的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票转换率确定。每份GDR代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币1元的A股股票。

募集资金将用于扩展和延伸财富管理产品和服务,加大研发技术的合作与投入,子公司增资及海外分支机构建设、满足日常业务发展需要,补充流动资金等。

由于发行价格目前尚未确定,东方财富表示,将在充分考虑现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例和相关监管要求,根据发行时境内外资本市场情况确定。

从东方财富的境外业务来看,当前其经营实体分布于香港、美国及新加坡三地新加坡本土金融公司,主要涉9家子公司。其中,哈富有限公司已于2021年年末在香港联合交易所有限公司上市;哈富证券在中国香港地区2021年收入同比增长81.14%,达到1.67亿元。

新加坡本土金融公司 国内首家券商登陆瑞交所,“券茅”东方财富拟发行GDR

此外,今年7月,东方财富公告,为进一步扩展公司服务范围,公司间接持股的全资子公司Hafoo Securities (Singapore) PTE. LTD.(以下简称“哈富新加坡”)拟向新加坡金融管理局申请资本市场服务牌照。

值得一提的是,再融资方面,10月25日,东方财富旗下东方财富证券拟面向专业投资者公开发行公司债券,发行规模不超过180亿元,债券期限不超过5年。东方财富曾于2020年两度发行可转债,分别为73亿元、158亿元,累计融资金额高达231亿元。

在内外部多重因素影响下,近期部分A股上市公司开始推进瑞交所上市计划。

据界面新闻记者统计,包括深交所、上交所的上市公司在内,已经有超20家公司先后筹划境外GDR的发行上市,其中有超过10家公司明确选定瑞士交易所。

2021年12月,证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》新加坡本土金融公司,对外将GDR发行目的地从英国拓展至瑞士、德国,对内将上市公司范围从上交所拓展至深交所。

今年3月,沪深交易所发布互联互通存托凭证暂行办法,“沪伦通”正式进阶为“中欧通”。7月28日,瑞交所迎来首批A股上市公司发行的GDR。

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